Quelques  réalisations

Optimisation de la structure de financement

Leader français des crèches d’entreprises et de collectivité

Ile de France

Montants levés : > 150m€

l

250 m€ < CA < 500m€

Partenaires : n/d

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Pompes industrielles, équipements et installations industrielles

Hauts de France

Montants levés : 50-150m€

l

250 m€ < CA < 500m€

Partenaires : Groupe CIC, Fortis Bank, HSBC France, KBC BANK, LCL, Natixis, Société Générale

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Financement de carve-out

Vente de vêtements par correspondance

Ile de France

Montants levés : < 50m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : CIC Nord-Ouest, BNP Paribas, Crédit Agricole de Normandie Seine, Indigo Capital

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Spécialiste des fruits en morceaux

Occitanie

Montants levés : < 50m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : n/d

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Développement et intégration de systèmes d’instrumentation scientifique

Ile de France

Montants levés : 50-150m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : Kartesia

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« Pretium Partners nous a fait bénéficier de sa connaissance fine du marché du financement et a joué un rôle de coordinateur très efficace tout au long du projet »

Pierre Chabaud – Partner Activa Capita

« Le financement était une étape critique de cette opération. Pretium Partners a su fédérer un pool bancaire solide et structurer un financement adapté dans un environnement très complexe. »

Léopold Meyer – Directeur Général de Florac

Financement de LBO

Fabrication de remorques sous température dirigée

Normandie

Montants levés : 50-150m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : Arkea, Caisse d’Epargne Normandie, Banque Populaire Grand Ouest, CIC Private Debt, Schelcher Prince Gestion

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Spécialiste dans la mécanique aéronautique civile et de défense

Ile de France

Montants levés : > 150m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : BNP Paribas, Crédit du Nord, Banque Palatine, Banque International Luxembourg, Crédit Agricole IDF

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Spécialiste dans la mécanique aéronautique civile et de défense

Auvergne Rhône Alpes

Montants levés : 50-150m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : n.d

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Entreprise spécialisée dans le conseil, les services du numérique et l’édition de logiciel

Auvergne Rhône Alpes

Montants levés : < 50m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : n.d

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« Dans un contexte de LBO primaire, dans un secteur sensible, Pretium Partners nous a fait bénéficier de toute son expertise et de sa connaissance très fine du marché afin de constituer le pool de financement adéquat, partenaire du groupe Rafaut dans la durée. Au-delà de l’expertise et de l’efficacité dans la gestion des processus de levée de financement, cela a été un très grand plaisir de travailler avec Pretium Partners sur ces deux opérations »

Jean-Hubert Vial, Salim Helou – HLD Europe

« Notre pari était à la fois audacieux et ambitieux. […]. Pretium Partners a su relever le challenge et nous accompagner dans cette opération en l’absence de direction financière durant une partie du process. Pretium Partners a été décisif dans la réussite de cette opération par sa réactivité, son implication H24 et par l’apport de conseils externes tout aussi efficaces »

Jean-Noël REY – Président du Directoire de Novarc

Financement de croissances externes

Spécialiste dans la fabrication de systèmes d’emport et d’éjection pour l’aéronautique de Défense

Ile de France

Montants levés : 50-150m€

l

50 m€ < CA < 250m€

Partenaires : BNP Paribas, Crédit du Nord, La Banque Postale, Allianz Global Investors, BPI France, Banque Palatine, Banque Populaire Alsace Lorraine

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Spécialiste des métiers de l’accueil en entreprise, de l’accueil événementiel, du marketing terrain et des centres d’appels

Ile de France

Montants levés : 50-150m€

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50 m€ < CA < 200m€

Partenaires : LCL, Société Générale, Palatine, Caisse d’Epargne Île de France, BNPP, CIC, Banque Postale, BPI France

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« Pretium Partners, à nos côtés depuis 2018, a réussi à nous accompagner dans notre forte croissance et participe activement à l’aventure du groupe RAFAUT. Bienveillant et agile, Pretium Partners nous fait grandir et met en lumière nos forces dans un contexte de compétition et de compétitivité intense. C’est en mettant en mouvement cette intelligence collective que notre groupe ira plus loin, plus vite, plus fort ».

Nicolas ORANCE – Directeur Général du Groupe Rafaut

« Dans le cadre de notre opération de croissance externe, nous avons pu bénéficier à tous les instants dans notre relation avec Pretium Partners : d’une relation de très grande proximité, d’une forte capacité d’intermédiation de la relation bancaire qui a permis aux équipes de continuer à gérer le quotidien, d’une prise en charge des sujets non stratégiques tant dans les relations avec les banques qu’avec les autres conseils qui accompagnaient le projet, d’un professionnalisme impeccable et très précis dans la manière de rendre compte, et de l’excellente technicité et de l’astucieuse agilité de l’ensemble de l’équipe qui entoure Bénédicte Leneveu »

Jean-Christophe JOUFFRE – Directeur Administratif et Financier du Groupe Pénélope

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